داستان این فیلم درباره ی "میاموتو موساشی رونین" سامورایی افسانه ای ژاپنی است. او به خاطر مهارتش در شمشیرزنی و نیز پیروزی های چشمگیرش در نبردهای دو نفره با شمشیر شناخته می شد و …

دختری 17 ساله به نام هارو پس از نجات جان یک گربه مرموز، هدایای غیرمنتظره‌ای را از سوی پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش شاهزاده لون است. هارو به طور اسرارآمیزی وارد قلمرو گربه‌ها می‌شود و...

نائویا و کاتسوهیرو دو پسر همجنس‌گرا هستند که به تازگی رابطه خود را آغاز کرده‌اند. در ابتدا اوضاع ناهموار است؛ نائویا فردی گشاده‌رو و آزاد است در حالی که کاتسوهیرو محتاط است و گرایش خود را پنهان می‌کند. اما هیچ‌کدام از این‌ها با هرج‌ومرجی که با ورود آساکو ایجاد می‌شود قابل مقایسه نیست؛ زنی آشفته با سابقه‌ای از مشکلات روانی، سقط جنین و روابط جنسی گذرا، که از کاتسوهیرو می‌خواهد از او بچه‌دار شود.